Hướng dẫn thiết lập chung

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Cshub 🡪 Module “Tự động hóa”

Bước 2: Chọn “Tạo mới“ để tạo mới một luồng tụ động mới

Bước 3: Nhập thông tin và bấm “Tạo mới”. Lưu ý:

Tên luồng: bắt buộc điền
Mô tả: mô tả ngắn gọn chức năng của luồng

Bước 4: Để thiết lập luồng tự động 🡪 Chọn “Chi tiết luồng tự động”

Bước 5: Chọn “Thêm phiên bản mới”. Lưu ý: 1 luồng tự động có thể có nhiều phiên bản, các phiên bản có thể ở trạng thái Active cùng lúc

Bước 6: Nhập các thông tin để thêm vào phiên bản mới

Bước 7: Vào tab “Luồng tự động” để bắt đầu thiết lập

Một flow bao gồm: 1 điểm Bắt đầu – các thành phần điều kiện – 1 điểm kết thúc

Bước 8: bắt đầu thiết lập điều kiện bắt đầu và các thành phần sau đó. Mô tả chi tiết các thành phần và thuộc tính được đề cập ở mục 2

Giới thiệu các thành phần và thuộc tính trong Flow

STT	Thành phần	Mô tả
1		Là điểm bắt đầu quy trình, khởi đầu bằng một sự kiện kích hoạt trong số những sự kiện dưới đây: Gửi tin nhắn Xem tin nhắn Nhận tin nhắn Tạo khách hàng tiềm năng Cập nhật khách hàng tiềm năng Người dùng theo dõi OA Người dùng bỏ theo dõi OA Tạo khách hàng
		Thành phần “Gửi tin nhắn” để thiết lập gởi tin tự động cho khách hàng. Có các loại tin nhắn: Tin truyền thông Zalo, Tin tư vấn, Tin giao dịch
		Thành phần “Gán nhãn” để tự động cập nhật nhãn (tagging) cho các đối tượng trong tệp khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Các tác vụ bao gồm thêm vào nhãn mới hoặc xóa đi nhãn đã có. Lưu ý: cần tạo nhãn khách hàng trước khi tiến hành. Vui lòng tham khảo mục hướng dẫn tạo nhãn khách hàng.
		Thành phần “Cập nhật đối tượng” để cập nhật thông tin của tệp đối tượng (khách hàng, khách hàng tiềm năng). Các thông tin được cập nhật bao gồm: Name Phone Email Các thông tin khác đươc setup trong phần cài đặt
		Thành phần “Kiểm tra điều kiện” của các đối tượng (khách hàng, khách hàng tiềm năng). Sau khi chọn đối tượng cần kiểm tra điều kiện, tiếp tục chọn tiếp các điều kiện kiểm tra khác
		Thời gian chờ thực hiện một tác vụ nào đó
		Kết thúc luồng

Case “Tự động gắn nhãn để phân loại khách hàng theo hành vi Xem tin nhắn”

Mô tả case

Team gởi ra tin truyền thông cho toàn bộ khách hàng với nội dung “Chúc mừng năm mới”. Nếu khách hàng có xem tin nhắn này, tiếp tục gởi tin nhắn cảm ơn và gắn nhãn khách hàng là Potential.

Các bước tiến hành

Bước 1: Double click thành phần bắt đầu và chọn sự kiện kích hoạt “Xem tin nhắn”

Bước 2: Chọn các thông tin cho các điều kiện (thuộc tính) trong thành phần, bao gồm:

Hình thức gửi tin: theo mẫu tin nhắn hoặc theo Broadcast Message (trong case này chọn hình thức Theo mẫu tin nhắn)
Chọn đối tượng: khách hàng, khách hàng tiềm năng (Lead), danh sách người follow OA (Trong case này chọn “khách hàng”)
Loại tin nhắn:
Nếu phần hình thức gởi tin chọn theo mẫu tin nhắn thì phần này chọn 1 trong 3 mẫu tin gồm: tin truyền thông, tin tư vấn, tin giao dịch (trong case này chọn “Tin truyền thông Zalo”)
Nếu phần hình thức gởi tin chọn theo Broadcast message: phần này không hiện
Mẫu tin nhắn: chọn mẫu tin nhắn đã thiết lập từ trước (Vui lòng tham khảo phần hướng dẫn tạo mẫu tin nhắn để có thể thiết lập mẫu tin mới)

Bước 3: Lần lượt chọn 2 thành phần “Gửi tin nhắn” và “Gắn nhãn” vào trong luồng

Bước 4: Thiết lập các điều kiện (thuộc tính) cho từng thành phần

1		Thêm thẻ mới hoặc xóa thẻ cũ
2		Gửi tin nhắn tiếp theo

Bước 5: Thiết lập đường nối giữa các thành phần

Bước 6: Bấm cập nhật để tạo phiên bản luồng mới, trường hợp muốn vô hiệu hóa luồng này thì bấm Vô hiệu hóa

KẾT THÚC